法人のお客様
ライフプランニングサポート
当事務所では、お客様の現在の財務状況、収支状況、今後の見込み、人生の目標等に関するご質問等をさせて頂き、今後のキャッシュフロー(資金繰り)のシミュレーションを作成の上、お客様が人生設計をするにあたり会計・税務面からのサポートをいたします。
このようなご要望を持つお客様のお役に立ちたいと思います
「住宅の取得を検討しているのだが、将来の資金繰りをある程度把握してから検討を進めたい」
「このままの仕事で将来お金が持つのか不安だ」
「個人事業を行っているため、事業計画を立てる上での参考としても自分の将来の資金繰りを把握したい」
一般的なライフプランニングサポート業務の場合の業務フロー
・契約後、お客様の現在の状況(財務状況やご家族構成、保険関係等)や今後の計画等をお伺いいたします
・お伺いした情報を基に当事務所にてお客様の今後のキャッシュフロー(資金繰り)のシミュレーションを作成いたします
・お客様にシミュレーションの内容をご説明の上、再検討が必要と思われる部分については再度練り直し、最終的なキャッシュフローのシミュレーションをご提出したいと思います
税務サポート
